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上海代理记账流程有哪些?需要哪些资料?

2021-06-03

选择上海代理记账公司和企业自行进行全职会计的招聘相比,有着很多方面的优势,因此越来越多的小微企业把财务问题安排给专业的上海代理记账公司。那么今天誉馨财税就来讲一下大家普遍关心的问题,上海代理记账的流程有哪些?又需要哪些资料呢?


第一步:先了解客户公司的财务运作情况以及经营特点。在确认合作之前,要先了解清楚公司的行业以及特点,这对后续工作的开展更有利。


第二步:签订代账服务合同,进行需求沟通确认和派工。双方确定合作,签署协议是第一步,这里提醒大家,不签署协议的公司要慎重!双方负责人见面洽谈后签署完成,后续工作具体探讨服务内容、费用以及双方义务等问题,所谈论的事项都会在协议里部署,明确双方利益。


第三步:客户将上个月的原始单据送到委托代理记账公司,代理记账公司对单据进行整理分类。财务人员为企业建立一个总账单,运用专业知识以凭证为依据进行账目处理,确保企业按时进行。


第四步:做账并且按照相关规定进行纳税申报。现在报税都在网上进行,如果企业遇到特殊情况需要前往税务局现场报税,上海代理记账公司可以代替您完成的。


第五步:打印凭证报表;


第六步:客户公司取回上月的凭证、账簿及报表;第七步:服务咨询,会计提供财税咨询,并针对企业的财务状况从财务管理的角度提出合理性建议。


针对刚刚成立的企业,如果是初步委托财务给代理机构的话,初步委托给上海代理记账公司时还要提供以下资料:

1. 营业执照以及公司章程

2. 法人、股东的身份证明

3. 公司银行开户证明

4. 公司注册地址使用证明

5. 税务系统账户和密码


以上就是上海代理记账的流程以及所需要的资料,希望能够帮助到大家。


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